本片采用1940年代经典迪士尼动画画风。主角唐纳德·F·琼斯是一个普通的美国工厂工人，某天醒来发现自己身处“大德意志美国自治区”。每天早上他要向墙上十幅不同的希特勒画像敬礼才能领到配给粮。他的工作是给一家工厂的流水线闹钟装配表盘——每个闹钟的表盘都是希特勒的脸，到点时会张嘴尖叫“嗨！希特勒！”唐纳德日复一日机械劳动，直到一次事故中他的脸被机器压印到一个闹钟表盘上。当晚，他的闹钟在凌晨三点响起，表盘上自己的脸开口说：“醒醒，你还记得自由女神像是什么颜色吗？”第二天，他在工厂大门口对着广播里的希特勒演说发出了一声失控的大笑。保安将他拖走时，他的脸上印着半张闹钟表盘，嘴角上扬，是一个永恒的、神经质的微笑。
十分钟的短片拍出了 Orwell 式的寒意。迪士尼风格的甜美画风与纳粹日常形成荒诞对比，最后那声笑让人毛骨悚然又悲从中来。
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